工作职责：（1）协助投资顾问搜集市场信息、编辑且发给公司客户。
（2）维护公司存量客户以及开发新客户，与客户交流分析客户理财需求，提供客户合理有效的理财计划。
（3）销售公司发行或代销的金融产品。

工作职责：（1）负责公司的渠道维护以及渠道推广，新客户的开发和经营，协助客户办理开户等手续。
（2）通过直接销售、电话销售、银行驻点等形式进行客户开发以及金融产品的推广销售。
（3）为客户提供合理有效的理财服务等。