工作职责：1、通过对中高净值客户的综合理财需求分析，帮助客户做资产配置方案并向客户提供投资建议；2、通过多种营销渠道、模式和市场活动，开发潜在有效客户；3、通过参与公司组织的理财活动和讲座筹备工作，提升客户转化率；4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发。

工作职责：1、向客户营销公司理财产品，完成任务指标；
2、接待柜台客户，处理货币结算业务、现金业务等柜台业务工作；
3、编制各类业务凭证、报表，确保各项会计业务的正常开展；
4、开立、撤销和变更客户账户；
5、提供客户贷款咨询，搜集客户贷款所需资料，发放贷款等。